如果說移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展基石是人與人的連接,那么元宇宙則是人與空間的連接,連接需要介質(zhì),目前,這個(gè)介質(zhì)最可能的形式就是AR/VR這一類虛擬與現(xiàn)實(shí)交界的技術(shù)及其產(chǎn)品。相應(yīng)地,今年以來地AR/VR融資也走入了不小地爆發(fā)期。

　　風(fēng)口就是動(dòng)力,但能飛起來不一定就能平穩(wěn)落地。在看到行業(yè)如火如荼發(fā)展的一面時(shí),留給旁觀者的問題是,這一次的大潮將往哪里去?

　　哪些AR/VR公司在被投?

　　2021年已經(jīng)過去三個(gè)季度,這兩百多個(gè)日夜里,AR/VR始終站在資本聚光燈下,受到照拂的公司類型也是五花八門,技術(shù)、內(nèi)容、平臺(tái)、軟件、硬件、細(xì)分元件等均有。

　　具體來看,硬件與內(nèi)容依然是AR/VR賽道最主要的產(chǎn)品形態(tài),也是投融資的主力。其中,Pico等已經(jīng)具有成熟產(chǎn)品的公司更值得注意,這也是它被字節(jié)跳動(dòng)收購的主要原因之一。

　　同時(shí),這幾個(gè)季度的投融資情況還反映了兩個(gè)特點(diǎn),一是行業(yè)更為細(xì)分,二是平臺(tái)逐漸崛起。

　　行業(yè)細(xì)分方面,專注VR教育的科駿、飛碟VR在臺(tái)式一體機(jī)、頭顯等設(shè)備上探索匪淺,鑫銳數(shù)科則通過建設(shè)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)基地的方式面向大中院校輸出方案。此外,有專注運(yùn)動(dòng)跑步機(jī)的KATVR,有軍事仿真的睿辰欣創(chuàng),還有以車載為主的微美全息。

　　AR/VR平臺(tái)則更顯價(jià)值突出,它的出現(xiàn)標(biāo)志著行業(yè)正逐漸形成完整思維,打造屬于自己的生態(tài)鏈,沖破原有的單領(lǐng)域產(chǎn)品桎梏,未來可能基于這些平臺(tái)誕生更多的業(yè)態(tài)。

　　另一方面,眾多的投融資動(dòng)態(tài)中,明星項(xiàng)目的動(dòng)向值得格外注意。

　　不得不提的是傳言被騰訊與字節(jié)跳動(dòng)“搶購”的Pico,在硬件能力上,Pico的光學(xué)6DoF追蹤能力目前處于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì),這得益于它的市場(chǎng)積累與技術(shù)迭代。而硬件的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)質(zhì)上已經(jīng)來到臨界點(diǎn),下一代產(chǎn)品們更需要考慮軟件與算法的進(jìn)步,這一點(diǎn)可能是字節(jié)跳動(dòng)的強(qiáng)項(xiàng)。

　　另一家焦點(diǎn)公司是Nreal,它背后的資本陣容堪稱國(guó)內(nèi)首屈一指——紅杉資本、高瓴創(chuàng)投、中金資本、蔚來資本、快手——其中包括騰訊的間接投資。其創(chuàng)始人徐馳于2016年從當(dāng)時(shí)硅谷融資最高的Magic Leap公司離職回國(guó)創(chuàng)業(yè),以AR眼鏡切入整個(gè)硬件賽道——有趣的是,這家公司曾將元宇宙Metaverse 一詞的締造者尼爾·斯蒂芬森招來任職,并提出“Magicverse”概念,但公司最終因產(chǎn)品難產(chǎn)等原因耗光了30億美元融資而解散,甚至一度被認(rèn)為是騙子公司。

　　盡管國(guó)外也有這樣發(fā)展不順利的例子,國(guó)內(nèi)依然與國(guó)外存在AR/VR產(chǎn)業(yè)的錯(cuò)位發(fā)展,其中一個(gè)原因是,從表格來看,國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的旗幟握在一批初創(chuàng)公司手中,國(guó)外卻是Facebook、微軟、谷歌、蘋果等巨頭為主導(dǎo)。國(guó)外的非巨頭企業(yè)對(duì)細(xì)分領(lǐng)域的探索更深,比如今年6月,騰訊的風(fēng)險(xiǎn)投資部門 Image Frame Investment參與英國(guó)手部追蹤與觸覺反饋技術(shù)公司Ultraleap的D輪融資,投資金額高達(dá)5000萬美元,Ultraleap估值接近2.4億美元。

　　這種差異來源于國(guó)內(nèi)外AR/VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏的不同,要理解這一點(diǎn),就要先回到產(chǎn)業(yè)歷史中去。

　　風(fēng)口即動(dòng)力

　　這一輪AR/VR風(fēng)口,其實(shí)是一場(chǎng)“文藝復(fù)興”。

　　2012年-2016年,AR/VR概念大爆發(fā),全球企業(yè)蜂擁而至。2013 年,Facebook 以 20 億美元收購 Oculus并推出 VR 頭盔更點(diǎn)燃了市場(chǎng)熱情。Sony、三星、HTC、谷歌、微軟等巨頭為首,AR/VR一片欣欣向榮。可惜Facebook至今大有建樹,但不是每家企業(yè)都能成為Oculus。

　　2016年-2019年,AR/VR行業(yè)失寵,資本寒冬來臨,軟硬件和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)不完善的缺點(diǎn)遲遲無法解決,直到2019年后5G的一點(diǎn)火花帶來了新時(shí)代的熾熱。

　　2019年至今,VR/AR 作為 5G 核心的商業(yè)場(chǎng)景重新被認(rèn)識(shí)及重視,2020年的投融資水平已回到2016年高點(diǎn)。而國(guó)內(nèi)外差異正在于國(guó)外復(fù)蘇的基礎(chǔ)更好,國(guó)內(nèi)在一定程度上沒有在早期建立完整的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),不得不從初創(chuàng)企業(yè)開始。

　　幸好,國(guó)內(nèi)的VR/AR 走出了自己的節(jié)奏。

　　今年3月,《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》發(fā)布,其中第五篇“加快數(shù)字化發(fā)展建設(shè)數(shù)字中國(guó)”列舉了數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)赫然在列,甚至還給出了具體的產(chǎn)業(yè)方向,某種程度上,AR/VR玩家能從中找到屬于自己的“財(cái)富密碼”。

　　IDC的數(shù)據(jù)表明,2020年中國(guó)市場(chǎng)在AR/VR相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的支出總量占據(jù)了全球約55%的份額,而且自2021年起,中國(guó)未來五年AR/VR市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)77.2%。易觀分析也將2020-2025年劃分為高速發(fā)展期。

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